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WORKFLOW 1: Consulta 360 del Cliente
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CRM Customer Management
Orquestación de flujos de trabajo CRM empresarial para agentes de IA — consultas 360 del cliente, gestión del pipeline de acuerdos, registro de actividades y incorporación multi-MCP en Salesforce, HubSpot, Zoho CRM y Pipedrive.
Qué enseña esta habilidad
Un manual reutilizable para un tipo específico de trabajo.
Un servidor MCP indica a un agente qué acciones están disponibles. Una habilidad añade el juicio alrededor de esas acciones: cómo reconocer el trabajo, qué secuencia seguir, qué evitar y cómo decidir que el resultado está completo.
Orquesta flujos de trabajo CRM en Salesforce, HubSpot, Zoho y Pipedrive — consultas 360 del cliente, gestión del pipeline de acuerdos, registro de actividades y incorporación de clientes. Úsalo para buscar un cliente, verificar el estado de un acuerdo, registrar una llamada o reunión, revisar la salud del pipeline, incorporar un nuevo cliente, encontrar acuerdos estancados…
Arquitectura
Cómo CRM Customer Management guía a un agente ADK-Rust.
La habilidad se mantiene legible y portátil porque contiene instrucciones en lugar de credenciales de servicio o datos de negocio. ADK-Rust la suministra al agente, el agente elige dentro de su límite de herramientas revisado y el servidor MCP conectado realiza la operación autenticada.
01
Solicitud del usuario
El agente recibe un objetivo expresado en lenguaje común.
02
Habilidad CRM Customer Management
Coincide con la intención, suministra la guía de decisiones y limita el límite de herramientas.
03
Agente ADK-Rust
Planifica el flujo de trabajo y transmite cada paso significativo a través del entorno de ejecución.
04
mcp-crm
Ejecuta operaciones autenticadas contra el sistema que posee la capacidad.
05
Resultado verificado
Las reglas de finalización de la habilidad moldean la evidencia devuelta al usuario.
Guía de decisiones
Cómo el agente convierte una solicitud en la acción correcta.
Estas rutas provienen directamente de las instrucciones de la habilidad. Ayudan al modelo a reconocer la intención y seleccionar una herramienta o flujo de trabajo enfocado en lugar de improvisar en toda la superficie de capacidad.
¿Menciona "deal", "opportunity", "pipeline", "forecast"?
WORKFLOW 2: Gestión de Acuerdos
¿Menciona "call", "meeting", "email", "activity", "log"?
WORKFLOW 3: Registro de Actividades
¿Menciona "onboard", "new customer", "set up"?
WORKFLOW 4: Incorporación de Clientes
¿Menciona "pipeline", "review", "health", "stalled"?
WORKFLOW 5: Revisión del Pipeline
¿No está claro?
Preguntar: "¿Le gustaría que busque un cliente, gestione un acuerdo o revise el pipeline?"
Flujos de trabajo probados
Secuencias repetibles para resultados útiles.
Un flujo de trabajo une varias llamadas a herramientas en una tarea que el usuario realmente reconoce. La habilidad explica la secuencia y el resultado esperado mientras ADK-Rust transmite el progreso del agente a través del entorno de ejecución compartido.
015-6 llamadas
Consulta 360 del Cliente
Imagen completa del cliente en una sola respuesta
024-5 llamadas
Gestión de Acuerdos
Crear, avanzar o verificar el estado de un acuerdo
033-4 llamadas
Registro de Actividades
Registrar interacciones con el contexto adecuado
048-9 llamadas
Incorporación de Clientes
Configuración completa con detección de duplicados
053-4 llamadas
Revisión del Pipeline
Resumen de salud con alertas de acuerdos en riesgo
Límite de herramienta
La habilidad puede usar 27 herramientas documentadas.
Esta lista blanca es declarada por la habilidad. Mantiene al agente enfocado en las acciones necesarias para este trabajo mientras mcp-crm retiene la responsabilidad de autenticación, validación y el sistema conectado.
search_contacts
get_contact
create_contact
update_contact
delete_contact
list_companies
get_company
create_company
update_company
search_companies
list_deals
get_deal
create_deal
update_deal
move_deal_stage
search_deals
delete_deal
list_activities
create_activity
update_activity
list_pipelines
get_pipeline_summary
list_notes
create_note
associate_contact_company
associate_deal_contact
list_deal_contacts
Reglas de trabajo
Qué debe hacer el agente.
- Sigue la guía de decisiones, usa el límite de herramienta declarado y verifica el resultado antes de responder.
Límites operativos
Qué debe evitar el agente.
- Revisa el SKILL.md completo antes de habilitar esta habilidad para trabajo en producción.
Instalar y conectar
Agrega la habilidad junto a la capacidad que espera.
Instala el repositorio donde tu cargador de habilidades ADK-Rust pueda descubrirlo, conecta mcp-crm y confirma que las herramientas declaradas están disponibles antes de pedir al agente que use el flujo de trabajo.
Instalar la habilidad
# Clone into your skills directory
git clone https://github.com/zavora-ai/skill-crm-customer-management.git \
~/.skills/skills/crm-customer-managementForma de carga ADK-Rust
let skills = SkillLoader::from_dir("~/.skills/skills").await?;
let skill = skills.load("crm-customer-management").await?;
let agent = LlmAgentBuilder::new("agent")
.instruction(skill.instructions())
.tools(skill.allowed_tools(toolset)?)
.build()?;La declaración de compatibilidad del repositorio: Requiere conexión al servidor mcp-crm. Opcional: mcp-email, mcp-calendar, mcp-slack para flujos de trabajo multi-MCP.
Documentación oficial
Lee el paquete completo de la habilidad.
El repositorio sigue siendo la autoridad para sus instrucciones exactas, ejemplos, scripts auxiliares, recursos, requisitos MCP, licencia y actualizaciones posteriores.
Resumen ↗README.mdInstrucciones de la skill ↗SKILL.mdFlujos de trabajo Cross Mcp ↗references/cross-mcp-workflows.mdEjemplos ↗references/examples.mdSecuencias de Herramientas ↗references/tool-sequences.mdPuntuar Pipeline ↗scripts/score_pipeline.pyValidar Contacto ↗scripts/validate_contact.pyReporte 360 del Cliente ↗assets/customer-360-report.mdReporte de Revisión del Pipeline ↗assets/pipeline-review-report.md
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Registro de origen
Metadatos del repositorio para esta entrada de habilidad.
- Licencia
- Apache-2.0
- Herramientas permitidas
- 27
- Referencias
- 3
- Revisión
- 263d1147118a
- Actualizado
- 31 may 2026