Opérations métierCompétences publiques

CRM Customer Management

Orchestration de workflows CRM d'entreprise pour agents IA — recherches client 360, gestion du pipeline de ventes, journalisation des activités, et intégration multi-MCP sur Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, et Pipedrive.

Ouvrir la source de la compétence Lisez le guide officiel ↗

Ce que cette compétence enseigne

Un guide réutilisable pour un type de travail spécifique.

Un serveur MCP indique à un agent quelles actions sont disponibles. Une compétence ajoute le jugement autour de ces actions : comment reconnaître la tâche, quelle séquence suivre, quoi éviter, et comment décider que le résultat est complet.

Orchestrez les workflows CRM sur Salesforce, HubSpot, Zoho et Pipedrive — consultations 360 clients, gestion du pipeline de deals, journalisation des activités et intégration client. Utilisez lors de la recherche d’un client, la vérification du statut d’un deal, l’enregistrement d’un appel ou d’une réunion, la revue de la santé du pipeline, l’intégration d’un nouveau client, la détection de blocages…

Architecture

Comment CRM Customer Management guide un agent ADK-Rust.

La compétence reste lisible et portable car elle contient des instructions plutôt que des identifiants de service ou des données métier. ADK-Rust la fournit à l'agent, l'agent choisit dans sa limite d'outil examinée, et le serveur MCP connecté exécute l'opération authentifiée.

Requête utilisateur

L'agent reçoit un objectif exprimé en langage courant.

→

Compétence CRM Customer Management

Correspond à l'intention, fournit le guide de décision, et restreint la limite d'outil.

→

Agent ADK-Rust

Planifie le flux de travail et diffuse chaque étape significative via le runtime.

→

mcp-crm

Exécute des opérations authentifiées contre le système propriétaire de la capacité.

→

Résultat vérifié

Les règles de complétion de la compétence façonnent les preuves retournées à l'utilisateur.

Instructions portables : SKILL.md · Limite de capacité : mcp-crm · Outils autorisés : 27

Guide de décision

Comment l'agent transforme une requête en action appropriée.

Ces routes proviennent directement des instructions de la compétence. Elles aident le modèle à reconnaître l'intention et à sélectionner un outil ou un flux de travail ciblé au lieu d'improviser sur toute la surface de capacité.

Contient nom/email/téléphone ?

WORKFLOW 1 : Recherche Client 360

Mentionne « deal », « opportunité », « pipeline », « prévision » ?

WORKFLOW 2 : Gestion des Deals

Mentionne « appel », « réunion », « email », « activité », « journal » ?

WORKFLOW 3 : Journalisation des Activités

Mentionne « intégrer », « nouveau client », « configurer » ?

WORKFLOW 4 : Intégration Client

Mentionne « pipeline », « revue », « santé », « bloqué » ?

WORKFLOW 5 : Revue du Pipeline

Pas clair ?

Demander : « Souhaitez-vous que je recherche un client, gère un deal, ou révise le pipeline ? »

Flux de travail éprouvés

Séquences répétables pour des résultats utiles.

Un flux de travail regroupe plusieurs appels d'outils en une tâche que l'utilisateur reconnaît réellement. La compétence explique la séquence et le résultat attendu tandis qu'ADK-Rust diffuse la progression de l'agent via le runtime partagé.

015-6 appels

Consultation Client 360

Vue complète du client en une seule réponse

024-5 appels

Gestion des Deals

Créer, avancer ou vérifier le statut d’un deal

033-4 appels

Journalisation des Activités

Enregistrer les interactions avec le contexte approprié

048-9 appels

Intégration Client

Configuration complète avec détection des doublons

053-4 appels

Revue du Pipeline

Résumé de santé avec alertes sur deals à risque

Limite d'outil

La compétence peut utiliser 27 outils documentés.

Cette liste blanche est déclarée par la compétence. Elle maintient l'agent concentré sur les actions nécessaires pour ce travail tandis que mcp-crm conserve la responsabilité de l'authentification, de la validation et du système connecté.

search_contacts

get_contact

create_contact

update_contact

delete_contact

list_companies

get_company

create_company

update_company

search_companies

list_deals

get_deal

create_deal

update_deal

move_deal_stage

search_deals

delete_deal

list_activities

create_activity

update_activity

list_pipelines

get_pipeline_summary

list_notes

create_note

associate_contact_company

associate_deal_contact

list_deal_contacts

Règles de travail

Ce que l'agent doit faire.

Suivez le guide de décision, utilisez la limite d'outil déclarée, et vérifiez le résultat avant de répondre.

Limites opérationnelles

Ce que l'agent doit éviter.

Examinez le SKILL.md complet avant d'activer cette compétence pour un travail en production.

Installer et connecter

Ajoutez la compétence à côté de la capacité qu'elle attend.

Installez le dépôt où votre chargeur de compétences ADK-Rust peut le découvrir, connectez mcp-crm, et confirmez que les outils déclarés sont disponibles avant de demander à l'agent d'utiliser le flux de travail.

Installer la compétence

# Clone into your skills directory
git clone https://github.com/zavora-ai/skill-crm-customer-management.git \
  ~/.skills/skills/crm-customer-management

Forme de chargement ADK-Rust

let skills = SkillLoader::from_dir("~/.skills/skills").await?;
let skill = skills.load("crm-customer-management").await?;

let agent = LlmAgentBuilder::new("agent")
    .instruction(skill.instructions())
    .tools(skill.allowed_tools(toolset)?)
    .build()?;

La déclaration de compatibilité du dépôt : Nécessite un serveur mcp-crm connecté. Optionnel : mcp-email, mcp-calendar, mcp-slack pour des workflows multi-MCP.

Documentation officielle

Lisez le package complet de la compétence.

Le dépôt reste la référence pour ses instructions exactes, exemples, scripts d'aide, ressources, exigences MCP, licence et mises à jour ultérieures.

Présentation ↗README.md Instructions de la compétence ↗SKILL.md Workflows Multi-MCP ↗references/cross-mcp-workflows.md Exemples ↗references/examples.md Séquences d’Outils ↗references/tool-sequences.md Score du Pipeline ↗scripts/score_pipeline.py Validation du Contact ↗scripts/validate_contact.py Rapport Client 360 ↗assets/customer-360-report.md Rapport de Revue du Pipeline ↗assets/pipeline-review-report.md

Continuez à explorer

Plus dans opérations métier.

Parcourir toutes les compétences →

Agriculture ManagementOpérations agricoles pour agents IA — gestion des champs, planification des cultures, intelligence météo, surveillance satellite (NDVI), marchés des matières premières, capteurs IoT, estimation des rendements et détection des parasites/maladies.34 outils autorisés Banking OperationsIntelligence bancaire en temps réel pour agents IA — surveillance de comptes, analyse des transactions, détection d'anomalies et initiation de paiements via Plaid (US/EU), Mono (Afrique) et Open Banking (UK/EU).15 outils autorisés Customer Service OperationsService client piloté par IA — résolution prioritaire par base de connaissances, prédiction de churn, routage intelligent, et suivi de satisfaction. Tri → Compréhension → Résolution → Réponse → Clôture.20 outils autorisés

Enregistrement source

Métadonnées du dépôt pour cette entrée de compétence.

Voir le dépôt public ↗

Licence: Apache-2.0
Outils autorisés: 27
Références: 3
Révision: 263d1147118a
Mis à jour: 31 mai 2026